U bent sinds jaar en dag de vertrouwenspersoon van uw klant. U kent de klant en met name de onderneming van de klant van A tot Z.
Maar wat doet u als uw klant vraagt om zijn privé plaatje voor de toekomst te schetsen? Als hij of zij vraagt hoe het zit met het pensioen? Om een financiële planning voor hem of haar te maken?
Wat doet u dan? Gaat u dan zelf aan de slag?
De praktijk leert dat accountants over het algemeen graag hun klanten willen helpen met alle financiële vraagstukken. Maar tegen praktische bezwaren aanlopen:
- Het is druk met het reguliere werk
- Het kost veel tijd om financiële planning te leren en zelf te doen
- Er is twijfel of het ook goed wordt gedaan, omdat het niet de dagelijkse business is
Als u zich hierin herkent, dan bent u niet alleen.
Want honderden andere accountants lopen hetzelfde probleem aan.
Daarom bestaat onze DOOR dienstverlening.
Want hoe zou u het vinden als dit voor u uit handen wordt genomen, waarbij uw klant op deskundige, wijze wordt geholpen door een gekwalificeerde, ervaren en gecertificeerde financieel planner waarbij:
- De klant altijd uw klant blijft en dat Novak hier op toeziet en hier garant voor staat
- U een vast bedrag betaalt voor onze dienstverlening en zelf bepaalt welk tarief u aan uw klant rekent en dus mogelijk ook marge maakt op de financiële planning
- U er zeker van bent dat uw klant uiterst tevreden is met het advies en u dus geen afbreukrisico loopt
Wilt u ook klanten helpen met financiële planning?
Wilt u ook zeker weten dat het 100% goed wordt gedaan volgens een uniform, duidelijk en bewezen aanpak?
Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op!