Home »

PENTA FINANCIELE PLANNING

Steeds meer accountants en belastingadviseurs helpen hun klanten met het geven van integraal financieel inzicht in de toekomst. Bijvoorbeeld bij het staken of overdragen van de onderneming. Kan de gewenste levensstijl na verkoop worden voortgezet? Kunnen we de kinderen nog schenkingen doen? Hoelang kan de BV de ODV betalingen nakomen? Zomaar wat vragen waar klanten graag antwoord op willen.

Wilt u ook starten met financiële planning?

Om financiële planning als dienst succesvol te integreren in uw bestaande dienstverlening, hebben we een speciaal modulair aanbod voor Novak leden ontwikkeld. Dit startersaanbod bestaat uit 3 modules die u naar eigen inzicht en in uw eigen tempo kunt volgen. Van het leren werken met financiële planningssoftware, het efficiënt  presenteren van het financiële plan tot het aanscherpen van uw  verkoopvaardigheden. U kiest welke modules u volgt en in welke volgorde. Wel zo prettig naast uw dagelijkse praktijk.

Welke modules heeft het startersaanbod?

Aan de hand van uw huidige kennis en vaardigheden kunt u een keus maken uit onderstaande modules. Heeft u nog geen financiële planningssoftware? Dan is starten met de eerste module aan te bevelen, want hierbij is de licentie voor het eerste jaar inbegrepen.

Module 1: FP softwarelicentie en training

Tijdens deze eendaagse startersopleiding leert hoe u een efficiënt adviestraject kunt opzetten en werkt u praktijk casuïstiek uit met behulp van de Private Wealth Navigator. De volgende dag al kunt u direct met klanten uit uw eigen praktijk aan de slag! Bij dit aanbod is onbeperkt gebruik van de software gedurende 1 jaar inbegrepen.

Prijs: speciaal voor Novak leden bedraagt uw investering slechts € 895 ex btw.

Inschrijven of meer informatie: startersaanbod module 1

Module 2: FP visueel presenteren

Tijdens deze training financiële planning visueel presenteren leert u hoe u minimaal 8 uur bespaart met de nieuwe, efficiënte en visuele financiële planning presentatie. Bovendien ontvangt u bij de training kant-en klare adviessjablonen die u direct in de praktijk kunt toepassen.

Prijs: € 449,- ex btw. Als u bij het afrekenen de kortingscode NOVAK10 invult, ontvangt u 10% korting op de prijs.

Inschrijven of meer informatie: startersaanbod module 2

Module 3: FP verkoopvaardigheden

Tijdens deze training financiële planning verkoopvaardigheden leert u hoe u financiële planning verkoopt zonder echt te verkopen. We leren u om uw eigen authentieke, menselijke vaardigheden te verzilveren met deze bewezen aanpak. De training is inclusief gesprekken met echte klanten.

Prijs: € 449,- ex btw. Als u bij het afrekenen de kortingscode NOVAK10 invult, ontvangt u 10% korting op de prijs.

Inschrijven of meer informatie: startersaanbod module 3