Als accountant, (belasting)adviseur en financieel planner bent u de vertrouwenspersoon van uw klant. In veel gevallen wordt er van u verwacht dat u uw klanten pro actief adviseert om financiële kansen te benutten en valkuilen te vermijden. Omdat het adviseren over testamenten geen dagelijkse kost is, bent u terughoudend. Wat […]
Post Tagged with: "financiële planning"
Financiële Planning – lucratief en leuk!
Interview met Luuk Bos AA FFP van Bos & Haeck Accountants Fiscalisten over het PENTA Programma. Luuk heeft samen met Gertjan Zweep AA RB een klein accountantskantoor in het Noord-Hollandse Schagen. Ze werken met een team van 5 medewerkers. Via Novak zijn ze in contact gekomen met het PENTA Praktijkprogramma […]
Novak opleiding 4-daags Praktijkprogramma Financiële Planning
Als accountant of fiscalist bent u de vertrouwenspersoon, waardoor klanten ook uw proactieve rol verwachten als het gaat om hun persoonlijke, financiële toekomst. Als Trusted Advisor wilt u uw klant helpen met hun toekomst, vanuit een gedegen inzicht en passend advies. In deze praktische 4-daagse leergang leert u niet alleen […]
Webinar: “DOOR dienstverlening” van PENTA –> Uw klanten helpen met financiële planning
U bent sinds jaar en dag de vertrouwenspersoon van uw klant. U kent de klant en met name de onderneming van de klant van A tot Z. Maar wat doet u als uw klant vraagt om zijn privé plaatje voor de toekomst te schetsen? Als hij of zij vraagt hoe […]
Novak en PENTA slaan de handen ineen en maken financiële planning concreet en comfortabel
Op 3 juni jl. hebben Novak en PENTA een samenwerkingsovereenkomst getekend. De samenwerking is erop gericht om adviesdiensten rondom financiële planning aantrekkelijker te maken voor mkb-accountants en mkb-accountantskantoren. De reden hiervoor is dat veel mkb-accountants en belastingadvieskantoren starten met financiële planning, maar dit niet optimaal van de grond krijgen, terwijl […]
PENTA en Novak lanceren gezamenlijke service voor Novak-leden
Veel accountants en belastingadvieskantoren starten met financiële planning, maar krijgen dit niet (nog) niet optimaal van de grond. Er is in veel gevallen nog te weinig ervaring, de kennis en vaardigheden kunnen verbeterd worden en er ontbreekt in veel gevallen een duidelijke visie. Het komt ook voor dat het kantoor […]
Financiële planning anno 2022
Een ondernemer – DGA of ZZP-er – heeft een accountant en kan en wil daar dus terecht met al zijn financiële zaken. Een werknemer heeft eigenlijk niemand. Ja, de bank – maar wat is het niveau daar nog? – of een ‘tussenpersoon’. De meeste deskundige pensioenadviseurs adviseren de werkgever en […]
De tijd dringt voor uitfaseren pensioen in eigen beheer!
Alleen in 2019 kan pensioen in eigen beheer nog worden uitgefaseerd. Het overgangsregime om pensioen in eigen beheer uit te faseren loopt af. Dit jaar kan het pensioen nog tegen de fiscale voorziening worden afgekocht met een korting van 19,5%, of – zonder fiscale of financiële gevolgen – worden omgezet […]
NBA Opleiding: Leergang financiële planning (3 dagen)
Centraal in deze driedaagse cursus staat de advisering inzake de privé van de client-ondernemer. Doelstelling Na afloop bent u onder meer in staat uw cliënten op hoofdlijnen te adviseren bij fiscale en juridische vraagstukken op het gebied van bedrijfsopvolging, toekomstvoorzieningen, financieren en beleggen. Bestemd voor Mkb-accountants Inhoud Fiscale aspecten van […]